年报]兴业股份(603928)：兴业股份2023年年度报告

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、 公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3 股。以此计算合计拟派发现金红利23,184,000元（含税），本年度公司现金分红比例为30.53%。本次转增后，公司总股本拟为 262,080,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023 年度不送股。

  本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，请投资者注意投资风险。

  九、 是不是真的存在半数以上董事没办法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

  公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

  熔炼金属、制造铸型，并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得具有一定形状、 尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法称为铸造；获得的金属零件或零件毛 坯称为铸件

  用于铸造生产的原材料和工艺材料；包括可转化为铸件的金属材料，以及 熔炼、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中所用的消耗性材料

  造型指用型砂及模样等工艺装备制造砂型的方法和过程；制芯指将芯砂制 成符合芯盒形状的型芯的过程

  人工合成的一类高分子聚合物，依据其受热后的行为分为热塑性和热固性 两大类合成树脂。其中：热塑性合成树脂为粘稠液体或加热可软化的固体， 受热时熔融或软化，在外力作用下呈塑性流动状态；热固性合成树脂为加 热、加压下或者在固化剂、紫外光作用下发生化学反应，最终交联固化为 不溶、不熔的合成树脂，受热时不熔融或软化。

  在室温下吹入催化剂三乙胺（或二甲基乙胺）气体，使双组分粘结剂结合 成固态的氨基甲酸酯树脂，从而使砂型硬化的冷芯盒用树脂

  由酚类化合物（主要为苯酚）和醛类化合物（主要为甲醛）在催化剂作用 下缩聚反应而制成的合成树脂

  覆盖在型腔或型芯表面以改善其表面耐火性、化学稳定性、抗金属液冲刷 性、抗粘砂性，以实现预防铸件产生粘砂冲砂缺陷、提高铸件表面平面度、 改善铸件表面性能和内部质量的功能

  (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

  (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

  计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务紧密关联、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外

  除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业持 有金融实物资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  2023年是公共卫生事件全面放开元年，经济发展面临错综复杂的国内国际局势。国内方面，支柱行业房地产进入深度调整期，有突出贡献的公司不断暴雷，对系统性金融安全稳定造成了隐患，同时对上下游产业链构成了较大冲击；政府公共债务高企，地方财政面临较大压力，传统的投资驱动模式难以为继；失业率居高不下影响了居民收入，抑制了消费增长。国际方面，地理政治学博弈加剧，全球一体化、贸易自由化趋势面临转折，针对美欧发起的科技战、贸易战，中国解决“掐脖子”问题和构建全国大一统市场尚需时日；同时，俄乌战争短期内没结束的迹象，巴以冲突又死灰复燃，人类和平发展愿景面临考验。在缺乏稳定预期的情况下，2023年国内经济呈现高开低走的态势，以5.2%的GDP增速收官。

  2023年7月14日，中央出台了《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，明白准确地提出要持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高水平质量的发展、促进民营经济人士健康成长，并逐一细化了做法和要求。

  为响应中央的要求和部署，各级地方政府也在促进民营经济发展壮大方面重点发力。上下同力，让民营经济发展看到了曙光。

  报告期内实现销售吨位稳定增长，合成树脂增长3.14%，功能涂料增长2.85%，其中铸造树脂增长1.97%；实现营业收入15亿元，同比下降16.06%，经营成本12.75亿元，同比下降16.24%，根本原因有以下三点：一是2023年我们国家的经济恢复没有到达预期，铸造企业订货不足占比全年高达50%，导致铸造材料刚性需求减少，原材料采购价下降。二是新能源汽车渗透率升至31.6%，此消彼长，燃油汽车内燃机动力总成随之一下子就下降，导致黑色铸件大幅度减少。三是业内铸造材料产能上升，有效需求严重不足，竞争加剧，引发铸造材料价格下行，这一些因素综合叠加，导致归属于母企业所有者的净利润7,594.20万元，同比下降34.67%，应收账款余额下降16.10%。应收账款周转率为2.38，2021年和2022年应收账款周转率分别是2.98、2.46，公司应收账款周转率较为稳定，总体风险可控。

  报告期内，公司入围第五批国家专精特新“小巨人”企业公示名单，标志着公司在细分行业特色经营发展上迈上新台阶。

  报告期内，公司负责起草完成《质量分级及“领跑者”评价要求，铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》团体标准，在广泛征求意见的基础上完成标准送审稿及编制说明，公司进入企业标准领跑者行列。

  报告期内，公司通过高新技术企业复审。公司今后将更加重视发挥国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心和省级企业技术中心的科研平台作用，锚定新型工业化和现代化建设目标，加快培育新质生产力，以科学技术创新推动产品创新，快速推进传统产品转型升级，生物基环保自硬呋喃树脂研发取得突破，新型有机酯固化改性水玻璃粘结体系试制成功，砂型铸造用预处理涂料等推入市场，扎实推进了公司向高端化、智能化、绿色化迈进。

  2023年7月，公司第四届董事会十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，拟募集资金总额不超过75,000.00万元用于兴业泰州特种树脂新型材料项目（一期）。目前，中介机构现场工作已告一段落，公司将与中介机构携手积极地推进可转债项目申报。

  兴业泰州于2023年2月，与泰兴市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：TX22G-28），详见公告（公告编号：2023-001），2023年7月，取得了泰兴市自然资源和规划局颁发的不动产权证（即土地证）。2024年3月，取得了泰州市生态环境局出具的《关于兴业泰州特种酚醛树脂项目（一期项目）环境影响报告书的批复，目前正推行安评、能评评审。公司将积极协调各方，努力推动项目进展并及时按照有关要求披露。

  铸造是人类文明史上最古老的金属成形的工艺方法，是机械制造不可或缺的重要基础。我国悠久的铸造历史可以追溯到商、西周、春秋时期的青铜器时代和战国后期的铁器时代，至今延续了1600多年，见证了炎黄子孙的智慧，彰显了中华文明的辉煌。

  铸造材料行业伴随着铸造发展而壮大，我国铸造材料在上世纪未期逐步实现了产业化和商品化，产量连续多年跃居世界第一，品种和质量基本滿足国民经济日渐增长的须求。铸造造型材料在砂型铸造过程中，能赋与铸型/型芯具有符合铸造工艺要求的常温、高温強度，并在高温金属液的冲刷和侵蚀下保持尺寸稳定，能获得优质铸件。例如，根据中国铸造协会的统计，由于铸造用粘结剂的质量和不正确使用造成的铸件报废约占总铸件废品率的30%～50%。另外，造型材料的正确选用还决定了铸造工艺、生产效率、能源消耗、环境负荷和铸件质量等，由此可见，铸造材料是铸造工艺很重要的基础性材料。

  公司自成立以来，专注于铸造材料的研发、生产、销售和有关技术服务。坚持自主培养为主和筑巢引凤的人才战略，不断进行公司新产品、新工艺和新系统的持续创造，创造公司独特的技术能力和他人难以模仿的非货币性资产，利用国家专利保护知识产权，践行服务型企业的社会承诺，随时为用户更好的提供全套技术解决方案，以在较长时期内保持公司的核心竞争力，为股东、社会、员工创造更大的价值。公司主要经营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列新产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年市场占有率位居前列，在铸造材料存量竞争中，从始至终保持行业竞争优势。

  2023年铸造造型材料行业呈现波浪式发展、曲折式前行的特点，市场压力与产品结构性矛盾叠加。下游铸件企业开工不足，造型材料刚性需求下滑、存量竞争加剧，售价下降、利润被挤压、账款回收难度加大。造型材料通用性产品产能过剩，绿色个性化产品紧俏。2023年，公司审时度势，利用更高的质量稳定和拓宽通用商品市场，用更好的个性化新品开拓新市场，报告期内公司铸造树脂、涂料等产品产销吨位均有特殊的比例增长。

  酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有非常明显的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而大范围的应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、 航空航天材料、光伏材料，电池负极材料，氢能材料等诸多领域。随着我们国家制造大国的地位不断稳固和提升，中国变成全球使用酚醛树脂和消费酚醛树脂制品的第一大国。酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业，电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入《中国制造2025》、《战略新兴起的产业分类》(2018)》和《“十三五”材料领域科学技术创新专项规划》等政策内。

  近几年，随国家对化工行业环保要求的提高，酚醛树脂公司开始着力研发无尘树脂、低醛树脂、苯酚替换型树脂、水溶性酚醛树脂等环境友好型酚醛树脂。酚醛绿色化是未来酚醛树脂重要的发展的新趋势之一,公司也在加大科研投入，不停地改进革新，一批功能性绿色酚醛树脂正在有序进行中。

  公司主营业务是以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和有关技术服务。公司基本的产品分为铸造材料（铸造树脂、涂料、冒口、过滤器、球化剂、孕育剂、蠕化剂等）、特种酚醛树脂（电子级、改性、热固性、粉体等特种酚醛树脂）和其他化工材料（丙烯酸、浸渍树脂）三大类别。产品大范围的应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。

  公司一直专注于以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和有关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术上的含金量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要是通过直销方式供应给直接客户使用，能够很好的满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于基本的产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

  公司采取直接采购模式，按照每个客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，大大降低了原材料价格波动带来的经营风险。

  公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末结合实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品做标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

  公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户的真实需求的产品的名字、规格、数量、交货期等制作订单；经有关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

  公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的经营销售的策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行” “兴业材料大讲堂”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。

  公司是高新技术企业，拥有一支老中青结合，学历高中低合理配置的科研队伍，他们依托博士后科研工作站、江苏省铸造用功能新材料工程技术研究中心和省级企业技术中心，践行以我为主体的产学研联合发展之路，长时间坚持与知名高等院校展开合作，共同研讨行业技术难题，推动技术不断突破，完成多项省、市级科技项目和行业产品质量标准的制定。不断研发从0到1的新产品，不断开发从1到1+N的改进型产品和个性化产品，坚持用质量的一致性，服务的系统性，拉开于其他同类企业产品间的档次，去抢占、扩大和维护市场，增强市场之间的竞争能力。

  公司专利产品系列具有节能、环保、高效的技术优势，多个产品荣获江苏省高新技术产品国家重点新产品和省市级科技奖等荣誉称号。

  由于公司下游客户所处行业不同，选用的工艺设备和装备、所处的天气特征情况和员工素质、操作习惯都明显不同，为适应和满足这些差异化要求，公司技术研究中心近年来又相继研发成功高活性低味自硬呋喃树脂、生物基呋喃树脂、新型有机酯固化改性水玻璃粘结体系、LTM-6B冷芯盒脱模剂、轮胎酚醛树脂、砂型铸造用预处理涂料、非锆质铸钢涂料、熔合型球化剂包芯线等新型材料，保持产品的竞争优势，沉淀品牌效应。产品差异化、品种齐全，且质量稳定、节能减排是公司保持市场之间的竞争优势的一个重要原因。

  公司质量管理体系已与国际接轨，通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、ISO45001职业健康安全管理体系和清洁生产标准的认证以及获得EcoVadis评估银牌认证。公司还取得NQA认证的AS9100D 航空航天部门质量管理体系，该质量管理体系适用于航空航天和工业用复合材料浸渍树脂的设计，开发和制造。目前，公司是C919大飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商。此外，公司的产品也成功运用于高铁的牵引系统、制动系统等。

  公司紧贴市场，为客户提供全套技术解决方案。公司在为客户提供全套技术解决方案的实践中，创立了如下及技术服务模式：

  （1）现场一对一指导：由多年实践经验积累的优秀工程师组成的专业方面技术服务团队，在生产现场，提供工艺参数优化建议和咨询，并能够对生产技术人员提供一定的培训。从实际出发，为客户提供贴身的技术上的支持和售后服务。

  （2）始于2010年元月的“苏州兴业服务万里行”进行专题交流活动，开展全方面的售前、售中、售后服务。每年将公司的最新科研成果、产品技术方案在第一时间内与客户分享，与客户共创价值。赢得了国内外众多著名装备制造商的支持与信赖。

  （3）与行业协会联合举办“兴业材料大讲堂”等活动，邀请业务专家、学者、教授和企业家进行专题技术交流，为铸造公司可以提供转型升级路线图和具体方案。

  由于公司具备拥有研发技术、产品和技术服务优势，公司产品已成功进入了世界500强在华合资公司和中国铸造100强生产企业，如一汽铸造、潍柴动力、东风汽车、广西柳工、广西玉柴、中船海洋、吉鑫科技、日月股份、大阪涂科等。公司与上述客户建立了良好的业务关系，并成为其合格供应商或优秀供应商。由于这一些企业选择供应商都需要满足严格的条件，并经历长时间的考察，因此这种合作不仅在某些特定的程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了市场的广泛认同，还为公司别的产品开拓市场创造了有利条件，报告期内公司被多家客户评为优秀供应商、最佳战略合作商等称号。

  公司通过产品品种多元化、产品应用领域多元化和产品营销售卖地域多元化的方式构建了公司独特的风险管理模式。为避免过于依赖单一产品、单一应用领域或单一销售地域的风险，公司针对不一样应用领域、不同销售地域，开发了多元化的系列新产品。公司为了突破一直聚焦于铸造造型材料领域发展的制约，在酚醛树脂行业进行了投资。而在铸造造型材料领域，公司围绕铸造材料开发的产品涵盖铸造用粘结剂、配套固化剂、涂料、球化剂、孕育剂、过滤器、冒口等铸造辅助材料和酚醛树脂等系列新产品，下游客户分散于汽车、内燃机及农机、机床及工具、发电及电力、工程机械、船舶、轨道交通等国民经济众多领域，分布于国内30个省市地区。企业具有较强的风险管理能力，能有效地运用不同的产品在不同的应用行业及销售地域产生互补性，抵御因单一产品、单一应用行业或单一销售区域市场变化而带来的经营风险。

  报告期内实现营业收入15亿元，同比下降16.06%，经营成本12.75亿元，同比下降16.24%，根本原因是主要原材料采购价下降致基本的产品售价下降所致；实现归属于母企业所有者的净利润7594.20万元，同比下降34.67%，根本原因是本期产品售价下降致销售额下降以至毛利额下降所致。

  销售费用变动原因说明：本期销售费用较上期增长33.39%，主要系本期业务人员出差较多导致差旅费用增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长160.75%，主要系报告期内公司加强现金管理及购买原材料支付的现金减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期降低451.25%，主要系归还借款金额增加所致。

  公司主要经营业务收入150,036.85 万元，同比下降了16.06%，主要系基本的产品合成树脂售价下降所致。

  公司主营业务成本127,531.94 万元，同比下降了16.24%，主要系基本的产品的主要原材料采购价下降所致。

  苏州兴业兴销售有限公司已于2023年5月31日在苏州高新区（虎丘区）行政审批局登记注册成立。

  (6). 公司报告期内业务、产品或服务出现重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

  前五名客户销售额12,195.17万元，占年度销售总额8.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

  报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

  前五名供应商采购额47,038.21万元，占年度采购总额45.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

  报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

  销售费用同比上升578.39万元，上涨33.39%，主要系本期业务人员出差较多导致差旅费用增加所致。

  管理费用同比上升800.35万元，上涨15.79%，主要系本期没有公共卫生事件影响，业务正常开展，业务员外出产生的业务招待费较前期有所增加所致。

  研发费用同比下降1166.13万元，降低19.58%，主要系研发相关原材料耗用量及价格下降所致。

  财务费用同比下降 192.20万元，降低15.73%，主要系本期正常波动。

  经营活动产生的现金流量净额同比上升15,459.85万元，变动160.75%，主要系报告期内公司加强现金管理及购买原材料支付的现金减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额同比上升8,861.63万元，主要系本期打理财产的产品赎回的本金较去年同期增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额同比下降21,816.51万元，变动451.25%，主要系本期归还借款所致。